どうも！shokichiです('ω')
今回は２０２１年５月現在の
つみたてＮＩＳＡの運用実績を公開したいと思います。
私はつみたてＮＩＳＡを２０２０年１０月より始めました。
まだまだ初心者ですが恥ずかしがらずに書かせていただきます。
結論から言いますと＋１１.２６％のトータルリターンになっています。
コロナショック後の金融緩和はワクチン接種も始まり経済復活への期待もあって、良い回復の波に乗って１０％以上の含み益が出ていて喜ばしいことです。
先月より０.８％アップしています。
つみたてＮＩＳＡでの投資先の詳細はこの通りです⇩
(２０２１年５月３１日時点)
つみたてＮＩＳＡ口座にはｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍシリーズの全世界株式・Ｓ＆Ｐ５００・８資産均等型の３種類です。
※８資産均等型は現在投資していません。
この５月はＳ＆Ｐ５００の約２２％を占めているＧＡＦＡＭ率いるハイテク株が苦戦していました。
バリューが多いＮＹダウは好調で、ハイテク株が多いＱＱＱは１２日に向けて下落したが、苦戦しながらも盛り返したといったところです。
５月は金利が下落をしていても、株価が上昇しなかったハイテク株です。
テーパリングの検討が始まっているという報道がバリュエーションの高いハイテクに重くのしかかっている状態かなと思います。
私はｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式を中心に投資をしています。
しかし全世界への投資と言っても５８％はアメリカへの投資になっていて時価総額加重平均での投資になります。
アップル・マイクロソフト・アマゾンといった有名銘柄の値動きが影響し易いので、アメリカの情報はしっかり押さえておきたいですね。
現在は最高値更新が続いています。
２０２３年末までゼロ金利政策を維持をする方針が出ていますが、未来への期待で株価は変動しますので、まさか！？とならないようにキャッシュポジションは高めて何かと対応できるようにしておきたいです。
とは言ってもつみたてＮＩＳＡは株価が暴騰しようが暴落しようが、６０歳まではとにかく定期的に積み立てていくだけですが(笑)
より良い未来の為に頑張っていきましょう！
